"The Tears of a Clown" é uma música escrita por Hank Cosby, Smokey Robinson e Stevie Wonder e originalmente gravada por Smokey Robinson & the Miracles. Foi relançada no Reino Unido como um single em julho de 1970, e se tornou um hit #1 na UK Singles Chart. Posteriormente, a Motown lançou "The Tears of a Clown" como um single nos Estados Unidos também, onde rapidamente se tornou um hit #1 nas paradas Billboard Hot 100 e R&B Singles.